Den passenden Termin finden
Ob erstes Kennenlernen, Abstimmung als Mandant, eine individuelle Kurzberatung oder schnelle Hilfe im Schadenfall
– jeder Termin ist klar definiert, damit Sie sofort wissen, welcher Schritt für Sie der richtige ist.
Kostenfreies Strategisches Erstgespräch
In diesem kurzen Orientierungsgespräch wird geklärt, welches Anliegen aktuell im Vordergrund steht – ob im Bereich Versicherungen, Vorsorge oder Finanzen – und welche Fragen oder Ziele besonders wichtig sind.
Das Gespräch gibt einen ersten Überblick, wie Ihre Situation eingeordnet werden kann: bestehende Lösungen überprüfen, Potenziale erkennen und die nächsten sinnvollen Schritte aufzeigen, damit mehr Klarheit, Struktur und Sicherheit in Ihre finanzielle und persönliche Situation kommt.
Beratung & Abstimmung für Mandanten
In diesem kostenfreien Beratungstermin werden Ihre aktuellen Anliegen, Veränderungen oder offenen Fragen besprochen – ob zu Versicherungen, Risikoabsicherung, Vorsorge oder speziellen Themen wie BU, PKV, Unternehmen, Familie oder Vermögen.
Der Termin dient dazu, Ihre Situation einzuordnen, Entscheidungen vorzubereiten und die nächsten Schritte abzustimmen. So stellen wir sicher, dass Ihre Absicherung, Ihre Strategie und Ihre Planungen zu Ihrer aktuellen Lebens- und Unternehmenssituation passen.
Sollte sich im Gespräch zeigen, dass eine weiterführende Beratung sinnvoll oder notwendig ist, werden Umfang, Vorgehen und mögliche Kosten transparent erläutert und gemeinsam abgestimmt.
Individuelle Kurzberatung für klare Entscheidungen
Dieser Termin richtet sich an Mandanten und Interessenten, die eine fachliche Kurzberatung benötigen – beispielsweise zur Zweitmeinung, zu akuten Fragen oder zu strategischen Themen rund um Risikoabsicherung, Vorsorge, Finanzen, Vermögen, Erben und Schenken oder auch zu unternehmerischen Fragestellungen.
Die Kurzberatung umfasst je nach Thema bis zu 5 Stunden Beratungszeit und ist ideal für klar umrissene Anliegen, konkrete Entscheidungen oder Fragestellungen, die eine schnelle, fundierte Einschätzung benötigen.
Der zeitliche Umfang sowie die Kosten werden vorab im kostenfreien strategischen Erstgespräch gemeinsam abgestimmt. Sollte sich im Laufe des Gesprächs zeigen, dass ein umfangreicherer Beratungsprozess über 5 Stunden hinaus sinnvoll oder erforderlich ist, erfolgt dieser ausschließlich im Rahmen einer separaten Beauftragung (mit Beratervertrag).
Schnelle Hilfe bei Rückfragen zu Schäden
In diesem kurzen, kostenfreien Gespräch (ca. 15 Minuten) werden offene Punkte rund um Ihre Schadenmeldung geklärt – etwa fehlende Angaben, Rückfragen zum Ablauf oder Hinweise zu benötigten Unterlagen.
Der Termin hilft dabei, den Schadenfall korrekt einzuordnen, Missverständnisse zu vermeiden und den weiteren Prozess zügig auf den Weg zu bringen.
So stellen wir sicher, dass Ihre Meldung vollständig ist und schnell weiterbearbeitet werden kann.
